Esecuzione manuale dei processi di automazione

Puoi avviare manualmente i processi di marketing automation per uno o più contatti in batch.

Avviare un processo per più contatti contemporaneamente

Per eseguire un processo su più contatti in un’unica operazione, è consigliato creare un trigger di tipo Time-based:

1. Apri l’applicazione Marketing automation
2. Modifica il processo e apri la scheda Process (in modalità Design)
3. Seleziona lo step Start triggers nel grafico del designer
4. Nella barra laterale destra, clicca su New trigger
5. Imposta Time-based come tipo di trigger
6. Scegli l’orario di avvio del processo
7. Aggiungi una condizione ai contatti per specificare a quali di loro applicare il processo
   • Importante: se lasci vuota la condizione, il processo verrà avviato per tutti i contatti noti, con possibile impatto negativo sulle performance del sito
8. Clicca su Save

Il sistema avvierà automaticamente un’istanza del processo all’orario definito, per ogni contatto che soddisfa la condizione indicata.

Avviare un processo manualmente

In alternativa, puoi avviare direttamente un processo per uno o più contatti:

1. Apri l’applicazione Marketing automation
2. Modifica (✏️) il processo che vuoi eseguire
3. Vai alla scheda Process e passa alla modalità Contacts
4. Clicca su Add contacts
5. Seleziona i contatti per cui vuoi avviare il processo

Il processo viene avviato immediatamente per i contatti selezionati (viene creata un’istanza separata per ciascun contatto). Il processo potrebbe non avviarsi per alcuni contatti, in base alle impostazioni di ricorrenza configurate.

Utilizzare i gruppi di contatti

Puoi preparare un gruppo di contatti con i contatti desiderati e poi avviare un processo per l’intero gruppo:

1. Apri l’applicazione Contact groups
2. Modifica (✏️) un gruppo di contatti
3. Passa alla scheda Contacts
4. Scegli i contatti del gruppo per cui vuoi avviare il processo:
   1. Selected contacts – seleziona manualmente i contatti usando le caselle di spunta a sinistra dell’elenco
   2. All contacts – tutti i contatti appartenenti al gruppo
5. Seleziona l’azione Start new process nel secondo menu a discesa
6. Clicca su OK
7. Scegli il processo di automazione che vuoi avviare (sono disponibili solo i processi attivi)

Una nuova istanza del processo viene avviata per ciascun contatto selezionato. Il processo potrebbe non avviarsi per alcuni contatti, in base alle impostazioni di ricorrenza del processo selezionato.

Eseguire un processo per un contatto specifico

1. Apri l’applicazione Contact management nella scheda Contacts
2. Gestisci (👁️) contatto per cui vuoi avviare il processo
3. Passa alla scheda Processes
   • Qui trovi l’elenco di tutti i processi di automazione attualmente in esecuzione o già completati per quel contatto
4. Clicca su Select
5. Seleziona il processo che vuoi avviare per il contatto (il processo deve essere attivo)

Dopo l’avvio, lo stato del processo sarà visibile nell’elenco della scheda Processes del contatto.