Gestione del flusso dei contatti nei processi di automazione

I processi di automazione vengono eseguiti in un’istanza separata per ciascun contatto. È possibile spostare manualmente i contatti tra i vari step che richiedono un intervento umano o sostituire le decisioni automatiche del processo.

Il sistema fornisce i seguenti elenchi di contatti coinvolti nei processi di automazione:

• Pending contacts – contatti all’interno di un qualsiasi processo di automazione attivo che il sistema non riesce, al momento, a far proseguire automaticamente (non include i contatti nello step Finished). Mostra solo i contatti che hai il permesso di spostare dal loro step attuale
• Contatti all’interno di un processo specifico (inclusi quelli nello step Finished)

Nota: per visualizzare gli elenchi dei contatti è necessario disporre del permesso Read (in Contact management).

Gestione dei contatti in sospeso

I contatti risultano “in sospeso” quando si trovano all’interno di un processo di automazione attivo, ma il sistema non è in grado di farli proseguire automaticamente in quel momento. Questo accade, ad esempio, per contatti fermi in step di tipo Wait, oppure in step che richiedono un’azione manuale da parte di un utente (come Approve progress o Manual choice). I contatti in sospeso non includono quelli che hanno completato il processo e si trovano nello step Finished.

I contatti in sospeso mostrano solo i contatti che sei autorizzato a spostare dallo step corrente del processo. Per spostare i contatti, devi essere incluso nelle impostazioni di sicurezza dello step oppure avere il permesso Manage processes (in On-line marketing). Il permesso deve essere assegnato tramite un ruolo Global affinché sia valido in tutti gli scenari.

Puoi accedere ai contatti in sospeso nelle seguenti posizioni:

• Applicazione Contact management, nella scheda Pending contacts
• Applicazione My pending contacts o nelle dashboard dei widget tramite il widget My pending contacts – questi elenchi sono ulteriormente filtrati per includere solo i contatti per cui sei assegnato come proprietario (tramite la proprietà Contact owner dei singoli contatti).

Gestione dei contatti in un processo specifico

1. Apri l’applicazione Marketing automation
2. Modifica (✏️) il processo di cui vuoi gestire i contatti
3. Apri la scheda Process e passa alla modalità Contacts

La pagina mostra tutti i contatti che stanno attualmente attraversando il processo o che lo hanno completato in passato (inclusi i contatti nello step Finished).

Spostare i contatti tra gli step del processo

Quando visualizzi l’elenco dei contatti in sospeso o i contatti all’interno di un processo specifico, fai clic su Manage process (✏️) accanto a un contatto. Apparirà un diagramma in cui puoi vedere la posizione attuale del contatto all’interno del processo. Gli step che il contatto ha già attraversato in precedenza sono anch’essi evidenziati nel diagramma.

Sono disponibili le seguenti azioni: 

Nota: puoi utilizzare solo le azioni consentite dai tuoi permessi di on-line marketing e dalle impostazioni di sicurezza dei singoli step.