Lavorare con i processi di marketing automation

Questa pagina descrive come aggiungere nuovi processi di marketing automation e eliminare quelli esistenti. 

• Creare processi di marketing automation
• Configurare nome del processo e opzioni di ricorrenza
• Abilitare i processi automatizzati
• Eliminare i processi di automazione

Creare processi di marketing automation

1. Apri l’applicazione Marketing automation
2. Clicca su New process
3. Seleziona un punto di partenza per il tuo processo scegliendo uno dei template predefiniti, oppure seleziona l’opzione Start from scratch
   
   

Il sistema crea il processo e apre l’interfaccia del designer dei processi, dove puoi costruire o modificare i passaggi del processo e creare i trigger.

Configurare il nome del processo e le opzioni di ricorrenza

Si consiglia vivamente di configurare le opzioni presenti nella scheda General dell’interfaccia di modifica del processo:

1. Dal designer del processo, espandi il pannello sinistro (...)
2. Seleziona la scheda General
3. Inserisci un nome appropriato per il processo nel campo Display name
4. Scegli una delle opzioni di Process recurrence. La ricorrenza determina quando il processo può essere eseguito più volte per lo stesso contatto:
   • If the same process is not already running – il processo si avvia solo se non è già attivo un’altra istanza dello stesso processo per il contatto. Può avviarsi di nuovo solo dopo che il contatto ha raggiunto il passaggio Terminato e ha concluso il processo
   • If the process has not run before – il processo può essere eseguito una sola volta per ciascun contatto
   • Always – il sistema può creare ed eseguire nuove istanze del processo in qualsiasi momento per lo stesso contatto
5. Clicca su Save

Attivare i processi di automazione

I processi appena creati non sono attivi e non possono essere avviati per i contatti. Per attivare un processo dopo aver completato la configurazione dei passaggi e delle opzioni necessarie, fai clic sul pulsante Enable sopra la barra degli strumenti del designer.


Puoi anche pianificare in anticipo l’intervallo di attivazione del processo:

1. Fai clic sulla freccia accanto al pulsante Enable
2. Seleziona Schedule activation nel menu espanso
3. Scegli una data e un orario per i campi Enable from e/o Enable to
   • Se lasci vuoto il campo Enable from, il processo partirà immediatamente
   • Se lasci vuoto il campo Enable to, il processo resterà sempre abilitato dopo la data di inizio specificata
4. Clicca su Save

L’impostazione dei valori Enable from ed Enable to sovrascrive lo stato attuale del processo, in base al fatto che l’ora corrente rientri o meno nell’intervallo configurato.

Eliminare i processi di automazione

Puoi eliminare un processo di marketing automation in esecuzione se desideri interrompere l’elaborazione dei suoi contatti.

1. Apri l’applicazione Marketing automation
2. Elimina (🗑️) un processo
   • Nota: il sistema interrompe l’elaborazione di tutti i contatti che non hanno ancora raggiunto lo step finale

Hai eliminato un processo di marketing automation e interrotto tutte le istanze attive del processo per i contatti. Se necessario, puoi ripristinare il processo dalla scheda Objects dell’applicazione Recycle bin. Tieni presente che il ripristino di un processo di marketing automation non ripristina le istanze del processo per i contatti.

Se desideri solo impedire l’esecuzione di un processo senza eliminarlo definitivamente, modifica il processo nella scheda Process e fai clic sul pulsante Disable nella barra degli strumenti dell’editor.