Utilizzo del designer dei processi di automazione
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Le funzionalità descritte in questa pagina richiedono la licenza Kentico Xperience Enterprise.
Questo capitolo descrive il designer dei processi, uno strumento integrato che fornisce una rappresentazione visiva dei processi di marketing automation. Il designer consente di definire i passaggi che implementano le funzionalità dei processi di automazione.
Accesso al designer dei processi
Per aprire il designer dei processi:
- Apri l’applicazione Marketing automation
- Modifica (✏️) il processo che desideri progettare
- Passa alla scheda Process (in modalità Design)
L’immagine seguente mostra l’aspetto del designer per un processo di automazione composto dai passaggi Start triggers, Send marketing email e Finished. I passaggi sono collegati da linee di transizione. La direzione delle frecce indica il flusso di avanzamento del processo.
Se il grafico non entra nell’area del designer, fai clic su un’area libera della griglia e trascinala per visualizzare spazio aggiuntivo.
Windows Communication Foundation deve essere configurato affinché il designer avanzato dei workflow funzioni correttamente.
Passaggi di flusso
Ogni processo contiene il passaggio Start triggers, da cui iniziano tutti i contatti quando si avvia il processo per loro. Questo passaggio viene utilizzato anche per impostare i trigger del processo. Inoltre, è possibile aggiungere i seguenti tipi di passaggi per controllare il flusso del processo di automazione:
| Passaggio | Descrizione |
|---|---|
| Approve progress | Passaggio base di approvazione. Consente agli utenti o ruoli designati di decidere se il processo può proseguire al passaggio successivo |
| If/Else | Divide il processo in più rami in base a un insieme di condizioni. Il processo continua automaticamente attraverso il primo ramo con condizione vera. Vedi: Definire decisioni automatiche |
| Manual choice | Divide il processo in un qualsiasi numero di rami. Gli utenti designati devono scegliere manualmente il prossimo passaggio per ciascun contatto. Vedi: Definire passaggi a scelta manuale |
| Wait | Interrompe il processo per un periodo di tempo specificato prima di proseguire al passaggio successivo. Vedi: Aggiungere passaggi di attesa |
| Finished | Rappresenta la fine del processo |
Azioni sui contatti
È possibile incorporare azioni all’interno dei processi. Quando un contatto raggiunge un passaggio di tipo azione, il sistema esegue automaticamente l’azione specificata.
| Passaggio d'azione | Descrizione |
|---|---|
| Change account | Aggiunge o rimuove il contatto da un account |
| Change group | Aggiunge o rimuove i contatti da un gruppo di contatti |
| Delete contact | Elimina il contatto che sta attraversando il processo di automazione |
| Import to Salesforce | Replica il contatto come lead in un’organizzazione Salesforce di destinazione. È necessario aver configurato la replica Salesforce per utilizzare questa azione |
| Log custom activity | Registra un’attività personalizzata per il contatto |
| Newsletter subscription | Iscrive o disiscrive il contatto da una newsletter |
| Send marketing email | Invia un’email di marketing (ad esempio, parte di una newsletter o di una campagna) al contatto. Nota: eseguendo questo passaggio, il contatto viene aggiunto come destinatario |
| Send transactional email | Invia un’email (ad esempio, di conferma iscrizione) a qualsiasi indirizzo. Il contenuto può basarsi su un template oppure essere definito direttamente nelle proprietà del passaggio |
| Set contact property | Inserisce un nuovo valore in uno dei campi del contatto. I dati dipendenti dalla cultura usati nel valore Property devono essere inseriti nel formato cultura “en-US” (es. data in formato MM.GG.AAAA: 12.21.1989) |
| Set contact status | Modifica lo stato del contatto |
| Start another process | Attiva un altro processo di marketing automation per il contatto. In base alle impostazioni di ricorrenza del processo di destinazione, questa azione può generare più istanze contemporanee inutili del processo |
Se gli sviluppatori creano azioni personalizzate, è possibile aggiungerle anche tramite il designer.
Aggiunta di note nel designer dei processi
Le note ti permettono di inserire commenti o spiegazioni all’interno del grafico del designer di processi. Questo può essere utile quando si lavora in team con altri marketer oppure per documentare i processi di automazione a beneficio di consultazioni future.
Per aggiungere una nota al tuo processo di automazione:
- Trascina una nota sulla griglia dalla barra degli strumenti del designer
- Le note si trovano nella categoria Other della barra degli strumenti
- Fai clic sul contenuto della nota e digita il testo desiderato
- Fai clic all’esterno della nota: il sistema salva automaticamente le modifiche
Le note aggiunte sono visibili a tutti gli utenti che visualizzano il processo, sia nella scheda Process in modalità Design, sia durante la gestione dei contatti all’interno del processo. Le note non possono essere collegate ad altri passaggi e non influenzano in alcun modo il funzionamento del processo.
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