Configurare la sicurezza dei passaggi nei processi di automazione

La sicurezza dei passaggi (Step security) consente di definire quali utenti possono spostare manualmente i contatti tra i passaggi di un processo di automazione. Questo permette agli utenti di:

• Effettuare scelte manuali
• Sovrascrivere le decisioni automatiche dei passaggi

È possibile configurare le opzioni di sicurezza per i seguenti tipi di passaggi:

• If/Else
• Approve progress
• Manual choice
• Wait

Il sistema applica le impostazioni di sicurezza dei passaggi quando gli utenti gestiscono le istanze del processo di automazione per i contatti.

Consentire agli utenti di spostare i contatti tra i passaggi

1. Clicca sul passaggio nella griglia del designer per modificarlo
   • Si apre un pannello con i dettagli della configurazione del passaggio selezionato
2. Vai alla scheda Security
3. Seleziona i ruoli autorizzati a spostare i contatti al passaggio precedente o successivo:
   • None – nessun ruolo può spostare i contatti dal passaggio
   • Only listed – clicca su Add roles per scegliere quali ruoli possono spostare i contatti dal passaggio
   • All except listed – clicca su Add roles per bloccare alcuni ruoli. Tutti gli altri ruoli avranno automaticamente l’autorizzazione
     • Importante: in alcuni scenari, i processi di automazione vengono eseguiti in un contesto globale. Per garantire la possibilità di spostare i contatti in tutti i casi, è necessario assegnare e selezionare ruoli globali
4. Configura le opzioni di sicurezza anche per singoli utenti:
   • No extra users
   • Include the following users – clicca su Add users per selezionare chi può spostare i contatti
   • Exclude the following users – clicca su Add users per bloccare specifici utenti

L’unione delle impostazioni per utenti e ruoli determina chi è autorizzato a spostare i contatti da quel passaggio al precedente o al successivo.

Configurare la sicurezza per i passaggi con più diramazioni

Per i passaggi che presentano più casi (scelte), puoi impostare opzioni di sicurezza diverse per ciascun caso. Per impostazione predefinita, ogni caso eredita le impostazioni di sicurezza del passaggio principale.

1. Come modificare i singoli casi:
   • Direttamente nel process designer
   • Oppure tramite la scheda Cases nel pannello di configurazione del passaggio
2. Apri la scheda Security del caso desiderato
3. Seleziona quali ruoli possono spostare i contatti lungo la diramazione corrispondente:
   • Use step settings – eredita le impostazioni di sicurezza del passaggio principale
   • Only listed – clicca su Add roles per selezionare i ruoli autorizzati a scegliere manualmente quel caso per i contatti
   • All except listed – clicca su Add roles per bloccare determinati ruoli. Tutti gli altri saranno autorizzati
4. Configura le opzioni di sicurezza per singoli utenti:
   • Use step settings – eredita le impostazioni del passaggio principale
   • Include the following users – clicca su Add users per indicare chi può selezionare manualmente quel caso
   • Exclude the following users – clicca su Add users per bloccare utenti specifici

Come sempre, la combinazione delle impostazioni per ruoli e utenti determina chi può spostare manualmente i contatti verso la diramazione rappresentata da quel caso.