Gestione dei template di processo di automazione

Il sistema consente agli utenti di salvare i processi di marketing automation esistenti come template. Questi template possono poi essere utilizzati come punto di partenza o guida per la creazione di nuovi processi.

Per impostazione predefinita, la marketing automation include diversi template di base che coprono scenari comuni e fungono da esempi.

Per creare un tuo modello a partire da un processo:

1. Apri l’applicazione Marketing automation
2. Modifica un processo esistente
3. Nella scheda Process, apporta tutte le modifiche necessarie per impostare il processo come desideri salvarlo nel template
4. Clicca sul pulsante di espansione (...) sopra la barra degli strumenti del designer e seleziona Save as template
   
   
   
5. Nella finestra di dialogo Save as template:
   • Lascia il campo Save as impostato su: (new item…)
   • Inserisci un Display name per il template
   • (Facoltativo) Aggiungi una Description e seleziona un’icona per rappresentare il template. Queste informazioni verranno visualizzate nella “piastrella” del template durante la creazione di nuovi processi
6. Clicca su Submit

Lo stato attuale del processo verrà salvato come template e potrà essere selezionato come base quando si crea un nuovo processo.

Modifica dei template esistenti

Per modificare le proprietà base di un template di automazione (nome, descrizione, icona):

1. Apri l’applicazione Marketing automation
2. Vai alla scheda Processes e clicca su New process
3. Clicca sul pulsante di espansione (...) nell’angolo in alto a destra della piastrella del template e seleziona Edit
   
   
   
4. Apporta le modifiche necessarie e clicca su Submit

Per aggiornare completamente un template, inclusa la configurazione corrente dei passaggi nel designer:

1. Apri l’applicazione Marketing automation
2. Modifica il processo corrispondente
3. Apporta tutte le modifiche necessarie
4. Nella scheda Process, clicca sul pulsante di espansione (...) sopra la barra degli strumenti del designer e seleziona Save as template
5. Nel campo Save as, seleziona il template esistente che vuoi sovrascrivere
6. Clicca su Submit

Il sistema sovrascriverà il template esistente con lo stato attuale del processo modificato.

Eliminazione dei template

Per rimuovere un template di marketing automation:

1. Apri l’applicazione Marketing automation
2. Nella scheda Processes, clicca su New process
3. Clicca sul pulsante di espansione (...) nell’angolo in alto a destra della piastrella del template e seleziona Delete
4. Conferma l’eliminazione