Aggiunta di azioni di marketing ai processi di automazione

I processi di automazione possono eseguire diversi tipi di azioni di marketing. Integrando queste azioni nei processi, è possibile automatizzare attività che altrimenti richiederebbero un intervento manuale da parte degli utenti. Ad esempio, un processo può inviare un’email ai contatti che soddisfano una determinata condizione oppure spostare contatti tra diversi account.

Le azioni vengono inserite nel flusso dei processi tramite passaggi di azione (action steps). Quando un contatto raggiunge un passaggio di azione in un processo, il sistema esegue automaticamente l’azione corrispondente. 

Sono disponibili i seguenti passaggi di azione:

Gestione degli account dei contatti

1. Posiziona il passaggio di azione Change account sulla griglia del designer dei processi
2. Integra il passaggio nel flusso del processo collegandolo a un passaggio precedente e uno successivo
3. Modifica il passaggio cliccandoci sopra nella griglia del designer
4. Specifica le proprietà del passaggio:
   • Account name – seleziona un account da gestire tramite l’azione
   • Content role – puoi far sì che il processo assegni al contatto un ruolo specifico all’interno dell’account
   • Action – puoi scegliere se aggiungere il contatto all’account specificato o rimuoverlo
5. Clicca su Apply

Vedi anche: Organizzare i contatti in account

Gestione dei gruppi di contatti

1. Posiziona il passaggio di azione Change group sulla griglia del designer dei processi
2. Integra il passaggio nel flusso del processo collegandolo a un passaggio precedente e a uno successivo
3. Modifica il passaggio cliccandoci sopra nella griglia del designer
4. Specifica le proprietà del passaggio:
   • Contact group – seleziona un gruppo di contatti da gestire tramite l’azione
   • Action – puoi scegliere se aggiungere il contatto al gruppo specificato oppure rimuoverlo
5. Clicca su Apply

Vedi anche: Segmentazione dei contatti in gruppi di contatto

Impostazione delle proprietà del contatto

1. Posiziona il passaggio di azione Set contact property sulla griglia del designer dei processi
2. Integra il passaggio nel flusso del processo collegandolo a un passaggio precedente e a uno successivo
3. Modifica il passaggio cliccandoci sopra nella griglia del designer
4. Seleziona la proprietà del contatto da modificare (Property name)
5. Inserisci il nuovo Property value
6. Clicca su Apply

Vedi anche: Gestione dei contatti

Impostazione degli stati dei contatti

1. Trascina il passaggio di azione Set contact status nella griglia del designer dei processi
2. Integra il passaggio nel flusso del processo collegandolo a un passaggio precedente e successivo
3. Fai clic sul passaggio nella griglia per modificarlo
4. Seleziona lo Status da assegnare ai contatti
5. Fai clic su Apply

Vedi anche: Assegnare stati ai contatti

Eliminazione dei contatti

1. Trascina il passaggio di azione Delete contact nella griglia del designer del processo
2. Integra il passaggio nel flusso del processo collegandolo a un passaggio precedente e successivo

Vedi anche: Lavorare con i contatti

Registrazione delle attività personalizzate

1. Trascina il passaggio di azione Log custom activity nella griglia del designer dei processi
2. Integra il passaggio nel flusso del processo collegandolo a un passaggio precedente e successivo
3. Modifica il passaggio cliccandolo nella griglia del designer
4. Specifica le proprietà del passaggio:
   • Activity type – seleziona uno dei tuoi tipi di attività personalizzati
   • Activity site – seleziona il sito per cui vuoi registrare l’attività
   • Activity title – aggiungi informazioni di base sull’evento rappresentato dall’attività
   • Activity value – puoi assegnare un valore all’attività, ad esempio per acquisti e-commerce
   • Activity URL – inserisci l’URL della pagina in cui si è verificata l’attività
   • Campaign – puoi selezionare una campagna di marketing associata all’attività
   • UTM source
   • Comment – puoi aggiungere eventuali informazioni aggiuntive relative all’attività

Clicca Apply

Vedi anche: Tracciare le attività dei contatti

Gestione delle iscrizioni alle newsletter

1. Posiziona il passaggio di azione Newsletter subscription sulla griglia del designer dei processi
2. Integra il passaggio nel flusso del processo collegandolo a uno precedente e a uno successivo
3. Modifica il passaggio cliccandolo nella griglia del designer
4. Seleziona un sito e una newsletter specifica
5. Seleziona l’azione – puoi iscrivere il contatto alla newsletter oppure annullarne l’iscrizione
6. Seleziona la casella Inherit double double opt-in se desideri che l’opzione Enable double opt-in venga ereditata dalla newsletter selezionata (il sistema invierà email di attivazione dell’iscrizione per le newsletter con double opt-in attivo). Se deselezioni la casella, l’impostazione della newsletter viene ignorata e il double opt-in è sempre disattivato
7. Clicca su Apply

Vedi anche: Email marketing

Invio di email transazionali

Requisito: devi avere almeno un server SMTP configurato per i tuoi siti web

1. Posiziona il passaggio di azione Send transactional email
2. Integra il passaggio nel flusso del processo collegandolo a un passaggio precedente e a uno successivo
3. Modifica il passaggio cliccandoci sopra nella griglia del designer
4. Inserisci l’indirizzo del mittente nel campo From
5. Specifica i destinatari dell’email nel campo To
   • Puoi inserire più indirizzi separati da punti e virgola
   • Usa espressioni macro per caricare dinamicamente l’indirizzo. Ad esempio, recupera l’indirizzo del contatto corrente nel processo
6. Scegli il tipo di contenuto dell’email:
   • Email template – il contenuto dell’email si basa sul modello email selezionato
   • HTML formatted text – scrivi manualmente l’oggetto Subject e il corpo Body dell’email
7. Clicca su Apply

Invio di email di marketing

1. Posiziona il passaggio di azione Send marketing email sulla griglia
2. Integra il passaggio nel flusso del processo collegandolo a un passaggio precedente e a uno successivo
3. Modifica il passaggio cliccandoci sopra nella griglia del designer. 
4. Seleziona un sito e un Email feed da cui vuoi inviare l’email
5. Scegli la specifica Emailche vuoi far inviare all’azione
   • Nota: puoi scegliere solo email di marketing che hanno abilitato nella loro proprietà il flag Use in Marketing automation. Puoi abilitare questo flag per email esistenti nell’applicazione Email marketing
   • Puoi modificare il contenuto dell’email selezionata cliccando su Edit, oppure creare una nuova email all’interno del feed selezionato cliccando su New
6. Clicca su Apply

Vedi anche: Email marketing

Avviamento di altri processi di automazione

1. Posiziona il passaggio di azione Start another process sulla griglia
2. Integra il passaggio nel flusso del processo collegandolo a un passaggio precedente e a uno successivo
3. Modifica il passaggio cliccandoci sopra nella griglia del designer
4. Seleziona il processo di automazione che desideri avviare per il contatto
   • Non è possibile avviare una nuova istanza dello stesso processo che si sta progettando (per evitare la possibilità di un loop nel processo)
5. Clicca su Apply

Aggiunta di azioni personalizzate

Il sistema consente agli sviluppatori di creare passaggi di azione personalizzati da utilizzare nei processi di automazione. Sviluppare passaggi di azione richiede conoscenze di programmazione e dell’API di Xperience.